AI 혁신의 선두주자: 2024년 엔비디아 실적발표 D-1

 

2024년 엔비디아(NVIDIA)의 실적 발표가 다가왔습니다. 엔비디아는 AI, 데이터 센터, 게임, 자율 주행 자동차 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있는 기업으로, 매 실적 발표마다 많은 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 2024년 엔비디아 실적 발표에 대한 주요 포인트와 함께 향후 전망을 살펴보겠습니다.

1. 실적 발표 일정 및 시간

2024년 엔비디아 실적 발표는 한국 시간으로 5월 23일 오전 6시에 예정되어 있습니다. 투자자들은 이 시간을 주목해 실적 발표 내용을 빠르게 확인하고 시장의 반응을 살펴보아야 합니다.

2. 최근 분기별 실적 변화

2023년 4분기 실적

• 매출: $22.1B (예상치 $20.55B 상회)
• EPS: $5.16 (예상치 $4.64 상회)
• 전년 동분기 대비 성장률: 매출 265% 증가, EPS 765% 증가

2024년 1분기 실적

• 매출: $13.5B (예상치 $11B 상회)
• EPS: $2.70
• 전년 동분기 대비 성장률: 매출 64% 증가, EPS 68% 증가

2024년 1분기 실적에서는 엔비디아의 매출이 135억 달러로 예상치를 크게 웃돌았으며, 전년 동분기 대비 64% 증가했습니다. 주당 순이익(EPS)은 2.70달러로 전년 대비 68% 증가했습니다.

2024년 2분기 실적 예상 가이던스

• 매출: $16.00B (± 2%)
• GAAP 및 비GAAP 영업 이익률: 각각 71.5% 및 72.5%

엔비디아는 2024년 2분기 실적 가이던스로 매출 160억 달러 (± 2%)를 제시했으며, 이는 월스트리트 예상치인 126억 달러를 크게 상회하는 수치입니다. 또한, GAAP 및 비GAAP 영업 이익률도 각각 71.5% 및 72.5%를 예상하고 있습니다.

3. 엔비디아의 주요 사업 부문 성과

엔비디아의 실적 발표에서는 주요 사업 부문의 성과가 큰 주목을 받습니다. 특히, 다음 세 가지 부문에 집중할 필요가 있습니다.

1. AI 및 데이터 센터: 엔비디아는 AI 칩셋과 데이터 센터 솔루션에서 선두를 달리고 있습니다. 4분기 데이터 센터 매출은 409% 증가한 184억 달러를 기록했습니다.
2. 게임: 엔비디아는 고성능 그래픽 카드인 GeForce 시리즈를 통해 게임 시장에서도 강세를 보이고 있습니다. 4분기 게임 부문 매출은 56% 증가한 29억 달러였습니다.
3. 자율 주행 자동차: 엔비디아는 자율 주행 자동차 기술에서도 큰 성과를 거두고 있습니다. 4분기 자동차 부문 매출은 8% 증가한 2억 8천 1백만 달러였습니다.

4. 새로운 AI 제품: Blackwell과 H100

엔비디아의 최신 AI 제품인 Blackwell과 H100 GPU는 많은 AI 회사들로부터 높은 수요를 받고 있습니다. Meta는 2024년 말까지 350,000개의 H100 GPU를 주문할 계획이며, 이는 Meta의 차세대 AI 모델을 지원하는 데 사용될 예정입니다. 또한, Google, AWS, Microsoft Azure와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체들도 Blackwell 기반 인프라를 도입하고 있습니다.

Blackwell 플랫폼은 높은 성능과 에너지 효율성을 제공하며, NVIDIA의 최신 DGX SuperPOD 시스템에 통합되어 대규모 AI 모델 학습과 추론을 지원합니다. 이 제품들은 NVIDIA의 파트너 네트워크를 통해 전 세계적으로 제공될 예정입니다.

5. 리스크

현재 엔비디아 주가는 실적발표를 앞두고 변동성이 매우 심한 상태입니다. 언론에 의하면 대부분의 투자자가 전반적으로 예상 기대치 보다 높게 나올 것이라 예상하고 있습니다. 또한 대부분의 기관이 엔비디아의 목표주가를 대폭 상향하고 있습니다. 작년 엔비디아 실적발표에서 4개 분기 모두 earning surprise가 나와서 이번에도 그런 기대가 먼저 반영되어 주가가 많이 상승하고 있습니다. 하지만 투자자들의 기대만큼 나오지 못 할 경우 주가가 하락할 리스크도 충분히 생각해야 합니다. 이번 다른 회사들 실적발표를 보면 충분히 예상만큼 실적이 잘 나와도 투자자의 기대에 미치지 못하면 주가가 하락하는 경우를 많이 볼 수 있었습니다.

6. 향후 전망 및 투자 전략

엔비디아의 실적 발표 후, 향후 전망과 투자 전략을 고려하는 것도 중요합니다. 다음과 같은 질문들을 염두에 두어야 합니다.

• 신제품 출시 계획: 엔비디아는 매년 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다. 2024년 하반기에 출시될 예정인 신제품에 대한 정보가 발표된다면, 이는 향후 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
• 주요 파트너십: 엔비디아는 다양한 기업들과의 파트너십을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 새로운 파트너십 체결 소식은 기업의 미래 성장 가능성을 높이는 요인이 될 수 있습니다.
• 글로벌 시장 동향: 글로벌 경제 상황과 반도체 산업의 변화도 엔비디아의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 주요 시장의 수요 변화와 경쟁사들의 동향을 파악하는 것이 필요합니다.